Vorteile für Berater und Makler
Top-Service in der bAV durch effiziente Verwaltung
Je freier der Kopf, desto offener das Ohr für die Wünsche Ihrer Kunden — der Schlüssel zum Erfolg!
- Parallele Steuerung sämtlicher Prozesse von der Neueinrichtung bis zur Übertragung bzw. zum Vertragsablauf
- Vereinfachte Planung von Beratungseinsätzen
- Optimaler technischer Support
- Unterstützung der internen und externen Kommunikation
- Daten- und Dokumenttransfer
- Automatisierte Abläufe
- Generierung von Formularen
- Weiterleitung von Meldungen direkt aus dem Portal
- Erinnerungsfunktion für wiederkehrende Aufgaben
- Und viele weitere Funktionen...
